多美集团 - Tomei 7230

于2017年2月22日写评此股，后在 2017年11月20日在 RM0.75 平均价卖出 ...

现股价为 RM0.52，距离当时滴卖价已狂跌了大约 30%。

对此股滴评论:

- 预测库存值有 60% 是黄金，也就是等于现金。
   - FY 2018 Q1 滴 每股净资产值 是 RM1.48 x 60% = 每股 现金值 RM0.888

- 除了 2015年 和 2016年，从 2007年上市到 2014年每年都有派发股息，包挂在金融风暴重灾期。
   - FY 2017 派发股息1分，预测 FY 2018 会派发股息 2分。

- 金银饰行业可豁免缴交销售与服务税 (SST)，是项利好消息。

- 可以考虑在 RM0.52 以下滴合理价买入，只要公司继续赚钱，派发股息，下跌空间应该不大。
   - 预测本益比:   FY 2018: 大约 7 倍


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多元电子 - MCE 7004

公司概况:

- 此股是只冷门股，公司业务为汽车零件制造给 宝腾，第二国产车 和 本田。

公司状况:

- FY 2015 到 FY 2017 滴 业绩
     - FY 2015:   Revenue: RM 90.028 Million     Loss:  RM 1.126 Million
     - FY 2016:   Revenue: RM 76.901 Million     Loss:  RM 2.192 Million
     - FY 2017:   Revenue: RM 80.166 Million     Profit: RM 1.251 Million

- 虽然过去3个财政年滴营业额和盈利处于不稳定状况，但现金流强劲，净现金状态。
     - FY 2018 Q1: 净现金额:   17.452 Million ( 每股 RM0.39 )
     - FY 2018 Q1: 每股净值:   RM2.08

- 在巴生有块永久商业地皮，最少价值 三千万元。

- FY 2017 拿到 第二国产车 九千三百万 滴 合约。

对此股滴评论:

- 股价已一路往南狂跌了五年，是时候该开始往北方向前进了。

- 不稳定因素 - 宝腾 滴 合约 和 外围 经济股市 环境凶险恶劣。

- 可以考虑在 RM0.71 滴合理价买入，只要公司继续赚钱，派发股息，下跌空间应该不大。


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